在經歷了上半年的激烈廝殺之后，進入7月，各家車企紛紛展開了新一輪的競爭，特別是新能源汽車市場也再次交出了一份令人矚目的成績單。而在銷量的背后，更折射出了整個行業在技術、戰略以及市場需求等多方面的動態變化。

01

“降速”與“追趕”

Part One

從銷量數據來看，比亞迪以34.42萬輛的成績依舊穩居榜首，彰顯出了其在新能源汽車領域的統治地位。不過值得關注的是，比亞迪7月同比增長僅0.6%，環比更是下降近10%，這是過去三年里罕見的“雙低”，也是一個應該警惕的信號。

不得不說，比亞迪近年來可謂鋒芒正盛，從2021年全年銷量74萬輛，到連破百萬、200萬和300萬輛，再到去年銷量突破400萬輛，超過本田、日產以及福特，成為全球第五大汽車集團，也不過只用了三年時間。

當然，比亞迪在7月份出現環比下滑，也并非市場需求端的萎縮，而是包括了產能、渠道、競爭對手策略調整等多維因素。比如在產能端，比亞迪長沙、合肥等基地產線改造升級，存在短期供給受限。

又比如在渠道端，王朝與海洋兩大網絡在三四線城市的覆蓋率也已經接近了天花板。好在，比亞迪在海外市場持續突破，為品牌注入了新的增長動能，后續隨著新高端車型的陸續上市，有望進一步擴大領先優勢。

至于競爭對手方面，吉利汽車以23.77萬輛、58%的同比增速成為傳統軍團里最鋒利的矛。在“新四化”戰略的指引下，吉利汽車如今通過極氪、銀河等子品牌已構建起多層次新能源產品體系。其中，銀河品牌7月銷量達9.5萬輛，同比勁增237%，其主攻的10-15萬市場恰恰與比亞迪形成了直面競爭。

而在《一品汽車》看來，目前國內各傳統大廠的體量已經進入了短兵相接的地步，比亞迪的“降速”與吉利的“追趕”或許也標志著“一家獨大”的規模紅利進入尾聲，新能源汽車市場的份額戰正在轉變為效率戰，這對于車企而言既是壓力，但無疑也會帶來新的發展機遇。

事實上，除了比亞迪和吉利之外，極狐、嵐圖、阿維塔、智己等“國家隊”借助華為、寧德時代的技術外溢，也均在7月集體實現銷量翻番：嵐圖同比增長102%、阿維塔同比增長178%、極狐同比增長50%。而這也再次證明了，在競爭白熱化的新能源汽車市場中，品牌不再只單純依靠歷史資產，而是需要打造強大的技術與生態聯盟，以細分場景切入市場需求和用戶體驗。

02

“卡位”與“失守”

Part Two

在新勢力品牌中，零跑汽車以5.01萬輛的銷量創下歷史新高，成為榜單中的最大黑馬，同比增長更是超過了126%，而這也是其月銷首次突破5萬輛。作為新勢力品牌中的技術派，零跑憑借全域自研的優勢，在智能駕駛和智能座艙領域實現越級配置，7月24日推出的全新車型B01上市72小時就鎖單超1萬輛，也為品牌后續增長埋下伏筆。

鴻蒙智行以4.77萬輛的銷量緊隨其后，同比增長8%，其中問界系列貢獻突出，交付40753輛，在鴻蒙智行中占比達85%。不過同樣需要注意的是，鴻蒙智行7月銷量較上月也出現了9%的環比下滑，這或許和其產品改款及新車上市節奏有關。據悉，在今年三季度前，包括問界、享界、智界和尚界在內，共有至少5款新車將迎來改款或上市，導致部分消費者仍在持幣觀望。

除了零跑汽車之外，小鵬汽車7月銷量也創下歷史新高，共計交付新車3.67萬輛，同比增幅高達229.4%。其中，旗下高階智駕系統車型貢獻超3萬輛銷量，全新車型小鵬G7憑借著創新技術與價格優勢也斬獲大量訂單。

理想汽車在7月的表現卻不盡如人意，交付量只有3.07萬輛，排名第四，環比下滑15%，同比降幅近40%，曾經基本穩定的“增程三強（零跑、問界、理想）”格局被打破。究其原因，6月L6 Pro的“官降+保價”策略提前透支了大量需求，疊加問界、嵐圖、阿維塔等品牌在30-40萬區間市場輪番推新，使得理想的“品牌即品類”紅利出現了裂縫。

此外，7月底剛剛上市的理想i8從目前的市場反饋來看，銷量可能也很難達到預期的火熱程度，這對于期望二次打開純電市場的理想汽車來說并不是個好消息。而從另一方面講，這也反映出在市場競爭日益激烈的當下，僅僅依靠單一賣點已經難以滿足消費者日益多樣化的需求。

與之對照的是，小米汽車7月交付量超過3萬輛，主要得益于預期交付量的提升。其中，小米SU7已連續10個月保持月交付量超越2萬輛的高水平運行。那么隨著小米YU7的陸續交付，未來小米汽車在銷量上或有更大的增長空間。

另一邊，蔚來汽車的增速也再度放緩，7月累計交付新車2.1萬輛，同比增長3%，環比下滑16%。其中，蔚來品牌交付新車12675輛；樂道品牌交付新車5976輛，螢火蟲品牌交付新車2366輛。不過值得一提的是，樂道L90的積極定價讓公司港股股價在過去一個月上漲27%，成為7月股價漲幅最大的新勢力，顯然蔚來汽車接下來的銷量增長將在很大程度上依賴樂道L90這款車型的市場表現。